说起材料就想起2023年针对我的一次“”，记得也是11月份，其时我也是写了一篇深度分材料的文章，而且是以高盛的概念切入写的。高盛很不看好材料，公开看空，我进行了辩驳，不外我辩驳的不是他们说的来由和成果，而是逻辑。我不管对待行业仍是企业，都出格沉视逻辑，明面上的来由我一般不太注沉，好比锂电，2023年之后当然是产能过剩，当然会内卷。我还经常开打趣说锂电和光伏是一对难兄难弟，但我一曲都很看好锂电行业和光伏行业，以前是，现正在也是。两头呈现的良多问题，把时间拉长来看，并不是沉点，我反而感觉是机遇，若是没问题，市场不犯错，又怎样会有好的投资机遇，或者说高性价比的投资机遇。材料这两年就验证了这一点，当然不止是材料，之前有良多公司是如许，将来也仍然会有良多如许的机遇。材料从行业出问题后，短短一年多的时间，股价腰斩后再腰斩，从五十多跌到十二块多的低位，然后又短短一年多的时间，股价现正在又到了四十多，前阵子高位的时候曾经翻了2倍。材料方才进入锂电行业的时候，是预备电解液和正极材料一路做的，后面实力无限，放弃了正极材料，专注于电解液，很快就做到了全球电解液龙头，拿走了三分之一的市场份额。电解液的焦点是六氟磷酸锂，之前我们没这个手艺，材料也是买回来的，2007年找美国买的手艺，到2011年才终究有了本人的手艺，从此我们脱节进口依赖。这个手艺一旦冲破，我们一贯的做风就是本钱簇拥而至，所以很快六氟磷酸锂就大幅度贬价，2017年价钱断崖式下跌。一曲到2021年，电动汽车大迸发，锂电池飞速增加，电解液天然需求大增，可是电解液这工具手艺门槛并不高，同质化很严沉。所以好景不长，一曲到本年上半年，六氟磷酸锂的价钱都很低迷，其实现正在的价钱比拟于之前的高位，也不算什么。可是短时间内猛增也是线月份的时候六氟磷酸锂的价钱还只要5万/吨摆布，而到了11月份就曾经涨到12万/吨。这个价钱周期和猪周期一模一样，贬价就是由于工场多了，跌价就是由于中小工场裁减了，再加上储能增加这么多，所以本年的供需发生了改变。这个月初国轩高科和中立异航就找材料签了和谈，这两家正在将来两年，会向材料采办160万吨摆布的电解液，按照目前的价钱来算，跨越400亿了。并且之前和宁德时代等老客户，也曾经下订单，大要150万吨摆布，也就是本年材料至多拿下310万吨以上的订单。我看未必，我小我感觉这是锂电企业正在最初尽全力压榨现有电池出产线的价值，将来锂电必定会被固态电池替代，现正在的出产线部门能够升级，部门就没用了。可是这些出产线其实没建多久，上一规模扩产也没几年，还远没到折旧归零的时候，所以越提前裁减，越不划算。那么取其华侈出产线的残剩价值，还不如趁着这几年还有市场，用力出产，这才是本年电解液供需关系反转的底子缘由，动力电池市场根基上不变，储能电池确实增速很快，可是绝没有夸张到这个境界。不止是材料生意好，好比新宙邦、瑞泰新材、永太科技等等，做电解液的公司是良多的，他们本年拿订单的环境都很不错。现正在材料也想抓住最初一波机遇，用力正在扩产，现正在的产能是86万吨，还有60万吨摆布的新产能会正在将来一两年逐步投产。归正现正在都正在抢时间，材料现有产能操纵率曾经高达95%，几乎满产满销，新工场扶植速度也很快，好比江门阿谁20万吨的出产线，来岁就能够投产。扩张保守营业的同时，新营业固态电池电解质也没落下，不外公司可能为了共同行业需求，也选择了半固态电池这个过渡产物。前两个月公司发布了通知，研发的复合固态电解质离子电导率达到1。2×10⁻³S/cm，跨越行业量产要求的1×10⁻³S/cm，界面降低了35%，并且成本比纯硫化物电解质低20%，曾经满脚量产根本。你可能不懂电导率，可是不妨，只需要晓得材料的凝胶电解质，曾经到了量产前夜就行，这工具将来必定不是支流，但过渡是能够的。公司的硫化物固态电解质的焦点手艺是液相反映法，我看了公司的诸多专利，目前正在水分节制和轮回效率等环节目标上，确实表示很不错。现正在的进展是曾经完成成尝试室公斤级出产，目前处于中试阶段，次要是给客户供给样品，从样品的质量来看，公司的硫化锂产物纯度高达99。9999%，这很厉害，是国内独一实现高纯硫化锂量产的公司。既然具备了初步手艺，也就能够起头建出产线了，现正在正正在建的是百吨级此外中试产线，来岁会建成投产。按照公司的打算，2027年就会建成千吨级此外出产线，这就差不多能够算是批量供货了，至多多量量出产的手艺问题根基全数处理，剩下的就是砸钱扩产了。分析来看材料，短期受益于液态锂电行业最初的疯狂，持久有但愿享受固态电池的盈利，可是万万不要等闲感觉这就算是下有保底，上有预期。我其实对锂电此次疯狂的表示有点担心，必然又会产能过剩，只是时间长短的问题，行业才刚好起来，实是一言难尽。现正在是下战书四点多，收到了一个快递，一位读者伴侣给我寄了一盒大闸蟹，质量很是好，很是感激，晚上亲身下厨，叫上老友，配点一级致癌物，享受夸姣的周五夜晚。

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2026-02-05 10:14